Обзор финансовых результатов по МСФО

Годовой отчет 2010

# Обзор финансовых результатов по МСФО

#### Активы, млн рублей

Скачать график в формате XLS

- Чистая прибыль составила 581 млн рублей

- Активы выросли на 14% и составили 166 млрд рублей

- Операционный доход Банка составил 8,0 млрд рублей

- Рентабельность собственного капитала (ROE) — 3,5%

## Активы

Активы в течение 2010 года выросли на 14% до 166 млрд рублей (US$5,5 млрд) благодаря притоку клиентских средств (+17,2 млрд рублей). Привлеченные средства Банк в основном размещал в кредитный портфель, увеличившийся за год на 22% (19 млрд рублей) до 104 млрд рублей. По итогам года доля кредитного портфеля в общих активах банка «Возрождение» составила 63%, увеличившись с 59% годом ранее. Основной рост кредитного портфеля пришелся на четвертый квартал, когда существенный приток денег в экономику за счет бюджетных расходов способствовал росту кредитной активности.

Средства клиентов продолжили оставаться основным источником фондирования Банка, составив по итогам года 87% от обязательств Банка, или 130 млрд рублей. За 2010 год они выросли на 15%, а доля текущих счетов, являющихся практически бесплатным источником фондирования, составила 35% объема клиентских средств. Таким образом, благодаря опережающему росту кредитного портфеля коэффициент отношения кредитов до вычета резервов к депозитам за год вырос на 476 б.п.

Вверх

## Собственный капитал

Собственный капитал вырос за год на 3,5%, до 16,9 млрд рублей (US$553 млн). Коэффициент достаточности капитала первого уровня составил 12,8%, а коэффициент достаточности капитала первого и второго уровней достиг 15,2%, что значительно превышает минимальные регулятивные требования. Снижение по сравнению с предыдущим годом (общий коэффициент достаточности на 3,8%,коэффициент достаточности капитала первого уровня — на 2,7%) явилось результатом роста активов, взвешенных по риску, из-за роста кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.

Вверх

## Кредитный портфель

Кредитный портфель до вычета резервов в годовом сопоставлении вырос на 22% (20,6 млрд рублей). Рост чистого кредитного портфеля Банка на 22% значительно превысил рост банковского сектора, который прибавил 12,6%. Важно отметить, что банку «Возрождение» удалось увеличить свою долю на рынке кредитования в Московской области, ключевом регионе присутствия, нарастив кредитный портфель клиентам этого региона на 43% за год, опередив общий рост кредитов банков нефинансовым организациям и физическим лицам Московской области (20%) более чем в два раза. Кредитный рост в основном был достигнут за счет программ корпоративного кредитования — 22% за год против 12,1% роста в банковском секторе. Кредиты корпоративным клиентам составили 85,6% от общего кредитного портфеля, при этом 52% от общего портфеля Банка — кредиты, предоставленные предприятиям малого и среднего бизнеса. Банк «Возрождение» продолжает поддерживать диверсифицированную по отраслям экономики структуру корпоративного кредитного портфеля, в котором наибольшую долю занимают торговые и производственные компании (по 24% соответственно). Розничный кредитный портфель увеличился за год на 18% за счет роста ипотечного (24%) и потребительского (26%) кредитования. По итогам года ипотечный кредитный портфель составил 59% от общей задолженности физических лиц.

Вверх

## Ценные бумаги

Портфель ценных бумаг составил 14,2 млрд рублей (US$467 млн), увеличившись за год на 29%. В результате снижения рынка в начале второго квартала 2010 года Банк нарастил портфель ценных бумаг наиболее надежных эмитентов с незначительным кредитным риском, увеличив его до 18,4 млрд рублей. В течение последующих кварталов Банк снижал объем вложений в ценные бумаги за счет продажи части портфеля бумаг, приобретенных во втором квартале. По итогам года торговый портфель ценных бумаг Банка в основном состоял из бумаг с инвестиционным рейтингом и небольшим сроком до погашения. Большинство из них являются долговыми ценными бумагами федеральных и региональных органов власти РФ, а также российских корпораций с квазисуверенным риском. На конец отчетного периода облигации и еврооблигации федеральных и региональных исполнительных органов РФ составили 46,3%, облигации Банка России — 32,3%, а корпоративные облигации и еврооблигации — 18,3%.

#### Кредитный портфель, млн рублей

Скачать график в формате XLS

#### Динамика кредитования в России и кредитного
портфеля банка «Возрождение»

Скачать график в формате XLS

Вверх

## Проблемная задолженность

Доля проблемной задолженности за год увеличилась на 59 б. п. и по итогам года составила 10,5% (12,1 млрд рублей). При этом своего пика она достигла в первом квартале 2010 года на уровне 11,1%. В составе просроченных кредитов в отчетности Банка по МСФО отражается вся сумма задолженности по кредитам, имеющим просрочку платежа по основному долгу и/или процентам свыше одного дня. Обесцененные кредиты, по которым вероятно возникновение потерь, достигли 9,8% от общего объема выданных кредитов. Проблемная задолженность Банка почти полностью покрыта резервами на возможные потери, которые по итогам года составили 11,2 млрд рублей. Коэффициент покрытия составил 93%, коэффициент покрытия проблемной задолженности с просрочкой свыше 30 дней — 130%, свыше 90 дней — 132%. Итоговые отчисления в резервы за год составили 1,9 млрд рублей, или 1,8% от среднего кредитного портфеля.

Вверх

#### Операционные расходы, млн рублей

Скачать график в формате XLS

## Чистый процентный доход

Чистый процентный доход снизился на 34% по сравнению с предыдущим годом и составил 5,5 млрд рублей. Основными факторами, оказавшими влияние на снижение процентного дохода, явились падение процентных ставок по кредитам и ужесточение конкуренции в банковском секторе на фоне стагнации кредитования в течение большей части 2010 года. В условиях падения кредитных ставок основные усилия банка «Возрождение» были направлены на снижение стоимости фондирования, которая по итогам года снизилась на 103 б. п. и составила 6,1% по сравнению с 7,1% годом ранее. При этом в четвертом квартале из-за истечения сроков части портфеля наиболее дорогих депозитов падение стоимости фондирования составило 79 б. п. В результате нетто-эффект на чистую процентную маржу банка «Возрождение» оказался положительным: она увеличилась с 3,3 до 3,5% за квартал и по итогам года составила 3,6% от средних активов Банка. Процентный спрэд по итогам года составил 6,3%.

Вверх

## Непроцентный доход

Чистый комиссионный доход последовательно увеличивался в течение 2010 года и составил 3,9 млрд рублей, что на 5,5% выше результата предыдущего года благодаря росту комиссионных доходов от расчетных операций клиентов (увеличение на 13,6%) и операций с банковскими картами (рост на 17,8%). Чистый комиссионный доход составил 89% от общего непроцентного дохода Банка. Доля непроцентного дохода в структуре операционного дохода банка «Возрождение» составила 45%, традиционно оставаясь одной из наиболее высоких среди российских банков.

Вверх

## Операционные расходы

Операционные расходы выросли на 14% по сравнению с предыдущим годом и составили 7,2 млрд рублей. В связи с сезонным скачком затрат на персонал в четвертом квартале, связанным с выплатой премии по итогам года, их общий годовой рост составил 15,2%. Доля затрат на персонал увеличилась до 56% с 54% годом ранее. Банк принял ряд мер, чтобы удержать рост административных расходов, и по итогам года они сократились на 1,3%. Общий коэффициент отношения затрат к операционному доходу до вычета резервов составил 72,5%.

Вверх

## Прибыль

В течение года чистая прибыль Банка последовательно увеличивалась от квартала к кварталу, что позволило закончить 2010 год с прибылью в размере 581 млн рублей. Эффективная ставка налогообложения по итогам года составила 20%.

#### Чистая прибыль, млн рублей

Скачать график в формате XLS

#### Комиссионные доходы, млн рублей

Скачать график в формате XLS

#### Средства клиентов, млн рублей

Скачать график в формате XLS

#### Эффективность (cost-to-income), %

Скачать график в формате XLS

Вверх

© 2011 Банк «Возрождение» (ОАО)