Экономика и банковский сектор России

Годовой отчет 2010

# Экономика и банковский сектор России

В 2010 году укрепились тенденции восстановления российской экономики, наметившиеся во второй половине 2009 года. Позитивная динамика была обусловлена общим восстановительным трендом в мировой экономике, оживлением на внешних рынках и ростом цен на энергоресурсы, а также укреплением внутреннего спроса в России.

По итогам 2010 года ВВП страны вырос на 4%, прирост промышленного производства в 2010 году составил 8,2%, инвестиций в основной капитал — 6%. На отраслевом уровне наибольший рост промышленности был достигнут за счет производственного сектора (+13,4%), транспорта и телекоммуникаций (+7%), а также добывающего сектора (+4,8%). Вплоть до третьего квартала 2010 года максимальную устойчивость и позитивную динамику сохраняло также сельское хозяйство, рост которого существенно замедлился из-за неблагоприятного воздействия, связанного с экстремально жарким и сухим летом.

На фоне укрепления тенденций экономического роста продолжились рост реальных располагаемых доходов населения и улучшение ситуации на рынке труда, что сказалось на изменении потребительских настроений в течение года и послужило важным фактором роста показателей банковской системы.

В 2010 году активы банковского сектора увеличились на 14,9%, до 33 804,6 млрд рублей. Совокупная чистая прибыль банковского сектора в 2010 году составила 573,4 млрд рублей (за 2009 год — 205,1 млрд рублей).

Основным источником формирования ресурсной базы банковского сектора оставались вклады физических лиц. 2010 год показал рост доверия к банкам у населения. В целом за год доля сбережений частных лиц, размещенных во вклады и ценные бумаги, составила 7,7% против 4,5% в 2009 году. Объем депозитов вырос на 31,2%, до 9818 млрд рублей. На фоне избыточной ликвидности банковской системы в течение года процентные ставки по вкладам физических лиц постепенно снижались, при этом ставки средних и крупных частных банков практически вплотную приблизились к ставкам государственных банков.

В отчетном периоде также выросли объемы привлечения средств от корпоративного сектора и государственных структур. Портфель корпоративных депозитов за 2010 год увеличился на 16%, до 10 893,6 млрд рублей, а объем средств, привлеченных банками от Минфина России и других государственных органов, вырос в 1,7 раза, до 464,3 млрд рублей. Увеличение объемов привлечения средств позволило банковской системе уверенно перейти на самообеспечение пассивами и в ноябре 2010 года полностью погасить задолженность по беззалоговым кредитам перед Банком России.

Приток средств в депозиты помог банкам окончательно справиться с проблемой банковской ликвидности, вместе с тем в течение большей части года продолжилась стагнация на рынке кредитования. Банки были вынуждены искать более эффективные способы размещения средств в условиях сохраняющихся высоких кредитных рисков. Возобновлению спроса на кредиты в значительной степени способствовала политика Банка России в области регулирования процентных ставок и стимулирования кредитной активности. Так, в течение года ставка рефинансирования планомерно и неоднократно снижалась и на конец отчетного периода составила 7,75%.

В течение всего 2010 года банки возобновляли программы кредитования, сокращенные или приостановленные в кризисный период. При этом государственные банки, обладающие ценовым преимуществом за счет более дешевых ресурсов, активно наращивали свое присутствие на рынке кредитования. Это вызвало существенное усиление конкуренции за качественных заемщиков, что, в свою очередь, привело к падению кредитных ставок. Для расширения кредитования многие банки пошли по пути либерализации требований к заемщикам.

Совокупный объем кредитного портфеля банковского сектора в 2010 году увеличился на 12,6%. Наибольшие темпы роста продемонстрировал розничный сегмент кредитования — объемы портфеля выросли на 14,3%, до 4084,8 млрд рублей. Сильнее всего в отчетном периоде выросла ипотека — в течение года объемы ипотечного кредитования выросли почти в 2,5 раза и составили 370 млрд рублей. Относительно высокие ставки при соотносимых сроках по основной массе привлеченных депозитов обусловили внимание банков к продвижению продуктов потребительского кредитования и кредитных карт. Объем кредитования корпоративного сектора в 2010 году увеличился на 12,1%, до 14 062,9 млрд рублей.

Двигателем роста рынка корпоративного кредитования в 2010 году стал малый и средний бизнес. На фоне восстановления числа малых и средних предприятий, сократившегося в 2009 году, объемы кредитования этого сегмента увеличились за минувший год. По мере оживления экономической ситуации улучшались и условия кредитования малого и среднего бизнеса. Это нашло отражение в общей либерализации требований к заемщикам и улучшении условий обслуживания. В частности, в среднем по рынку были увеличены суммы кредитов, а ставки корпоративного кредитования к концу года снизились с 20,5 до 16,2% 1 .

Важным фактором роста кредитного портфеля стало улучшение качества активов и снижение доли просроченной задолженности к концу года (до 5,7% по РСБУ). В розничном сегменте доля просрочки сохранилась на уровне прошлого года и составила 6,8%, хотя объем просроченной задолженности увеличился вместе с ростом розничного кредитного портфеля. В корпоративном кредитном портфеле, напротив, объем просроченной задолженности практически не изменился, а доля снизилась с 6,1 до 5,3%.

Несмотря на улучшение качества активов, в 2010 году банки по-прежнему придерживались консервативного подхода в резервировании. Доля выделенных резервов под обесценение в соответствии с РСБУ снизилась с 11,3% до 10,5% совокупного кредитного портфеля банковской системы, а коэффициент покрытия кредитных рисков составил 186%.

В связи с тенденцией к сокращению прибыльности банковских операций в 2010 году банки сохраняли высокую активность на рынке ценных бумаг. Портфель ценных бумаг банковского сектора за год увеличился на 35,3%, до 5829 млрд рублей, а его доля в банковских активах выросла с 14,6 до 17,2%. Задача соблюдения баланса между доходностью и рискованностью инвестиций определила повышенное внимание банков к долговым инструментам, особенно к облигациям Банка России. За год доля вложений банков в долговые ценные бумаги увеличилась на 30,8% и на 1 января 2011 года составила более 75% портфеля.

Вверх

## Ожидания на 2011 год

В 2011 году с учетом сложившихся тенденций задача увеличения объемов кредитования сохранит свое приоритетное значение для банковской системы, а темпы роста кредитного портфеля в целом сохранятся на уровне 2010 года. Драйверами роста рынка кредитования станут рост объемов потребления и рост инвестиционной активности корпоративного сектора.

По мере восстановления экономики и улучшения кредитного качества заемщиков ситуация с проблемной задолженностью будет постепенно улучшаться, а величина кредитного риска снизится. В целом в экономике сформировались предпосылки для повышения кредитных ставок, связанные с ростом инфляции и денежной массы, однако наиболее вероятно их сохранение на уровне начала года из-за избытка ликвидности. Депозитные ставки продолжат понижательный тренд из-за отсутствия конкуренции за ресурсы, что окажет положительное влияние на маржу тех банков, которые в большей степени фондируются за счет средств вкладчиков.

Прогнозируемый показатель прибыли банковского сектора в 2011 году оценивается на уровне 2010 года и может составить 500 млрд рублей.

#### Показатели экономики России, %

#### Банковское кредитование в России, млрд рублей

Скачать график в формате XLS |  | Скачать график в формате XLS

#### Показатели банковской системы России, млрд рублей

#### Корпоративные и розничные депозиты, млрд рублей

Скачать график в формате XLS |  | Скачать график в формате XLS

Вверх

© 2011 Банк «Возрождение» (ОАО)